Los planes para 2024
YPF sale a buscar fondos al exterior para Vaca Muerta y refinanciar sus deudas
La compañía completo la colocación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, con respaldo en las exportaciones de hidrocarburos.
YPF completó una de sus mayores emisiones de deuda y, de esta manera, reabrió los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos. La compañía busca fondos para sus planes en las áreas que opera en Vaca Muerta y puso como garantía las exportaciones de petróleo y gas.
La colocación de la empresa controlada por el Estado nacional (que tiene el 51% de las acciones) consistió en Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031 y por un valor de 800 millones de dólares. Esta operación se da luego de cuatro años y medio desde su última emisión internacional.
Según comunicó la compañía, los fondos tienen como destino los siguientes ejes: la refinanciación de deuda y para apalancar su plan de inversiones en Vaca Muerta, concentrándose por un lado en el desarrollo y por otro lado en el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%. Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
Luego de recibir ofertas por más de 1800 millones de dólares, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de 800 millones de dólares.
YPF es la mayor productora de petróleo del país con un promedio de 342 mil barriles por día en noviembre último (es el 54,7% del total nacional). Fue la empresa que más creció con un salto del 17,2% en comparación al mismo mes del 2022.
El shale oil de Vaca Muerta es clave, representando 202 mil barriles por día según los datos de noviembre, lo que fue una variación interanual del 32,8%. Por delante, YPF está ampliando su capacidad de transporte y volvió a exportar por oleoductos hacia Chile en mayo del 2024.
En paralelo, la compañía está trabajando en un megaproyecto de exportación que incluye la construcción de un oleoducto desde Neuquén hasta la costa de Río Negro, en Punta Colorada, con su respectivo puerto. Esta iniciativa, denominada Vaca Muerta Oil Sur, convertiría a YPF en una exportadora fundamental de petróleo para la Argentina.
