Fusiones y acuerdos
Dow podría convertirse en accionista de CGC
Es por la compra de acciones por Obligaciones Negociables Convertibles. La petrolera de Eurnekian está considerada entre las seis más importantes del país como productora de petróleo y gas.
Compañía General de Combustibles y Dow Chemical firmaron un acuerdo por U$S 200 millones, que consiste en la emisión de Obligaciones Negociables Convertibles por parte de la empresa CGC, las que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento en julio de 2028
Dicho en otros términos, eventualmente Dow podría pasar a ser accionista de CGC: “A mediano plazo, la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo, respetando (en toda oportunidad de conversión) una valuación piso de la sociedad”, detalló el acuerdo.
Según informó CGC, la compañía que dirige Eduardo Eurnekian, la colocación será amortizable en una única cuota con vencimiento el 11 de julio de 2028, y si bien están denominadas en dólares, la suscripción y la forma de pago están pactadas en pesos.
La emisión por U$S 200 millones fue suscripta por las empresas PBBPolisur S.R.L. y Dow Investment Argentina S.R.L., subsidiarias argentinas de The Dow Chemical Company.
La operación representa más del 10% del capital social y de votos de CGC, esto permitirá a sus titulares designar un director titular y un director suplente en el directorio de la compañía argentina. Y además, la vida promedio de la deuda financiera de CGC pasa a ser de 2,93 años, con una tasa de interés promedio de 2,55% anual.
En Argentina, CGC tiene un protagonismo importante en sector Oil & Gas. Posee operaciones de petróleo y gas en 12 áreas de la cuenca Austral, 15 áreas en la cuenca del Golfo San Jorge, 5 áreas en la cuenca Cuyana, y un área de la cuenca Noroeste.
De hecho, la empresa actualmente está posicionada entre las 6 más importantes en exploración y explotación de pozos del país, con una producción promedio de 3400 metros cúbicos diarios de petróleo y más de 6 millones de metros cúbicos día de gas natural.
En la actualidad CGC está asociada con YPF, para la exploración en la formación no convencional de Palermo Aike, en el sur de la provincia de Santa Cruz, que tiene un potencial de hidrocarburos estimado en un tercio del que posee Vaca Muerta, en la cuenca neuquina.
En 2021, CGC adquirió los activos argentinos de la china Sinopec, con lo que aumentó a más de 50.000 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe/d) su producción (63% gas y 37% petróleo). Además, la firma es accionista del gasoducto TGN, que transporte 40% del gas del país, y de GasAndes, que conecta Mendoza con Chile, y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur ("TGM").
En el primer trimestre del año, la compañía tuvo ingresos totalizaron por $ 50.784,0 millones (unos US$ 243 millones), un aumento interanual del 32,6%; con una ganancia bruta de $ 13.638 millones (US$ 65,3 millones).
