PCR colocó su primer bono internacional por USD 400 millones y fortalece su estrategia de crecimiento

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) concretó con éxito su primera emisión de un bono internacional por USD 400 millones, en una operación que marca el ingreso de la compañía a los mercados globales de capitales y fortalece su estrategia de financiamiento para impulsar nuevos proyectos de inversión.

La colocación correspondió a las Obligaciones Negociables Clase I, emitidas junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A. El monto inicialmente previsto era de hasta USD 350 millones, pero fue ampliado hasta los USD 400 millones debido a la fuerte demanda registrada durante el proceso de colocación.

La emisión recibió ofertas cercanas a USD 1.000 millones, equivalente a casi dos veces y media el monto finalmente adjudicado, con una destacada participación de inversores institucionales de Estados Unidos y Europa, además del respaldo de inversores locales.

El bono fue emitido en dólares estadounidenses, bajo legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de ocho años y una tasa de interés anual del 8,5%. La colocación se realizó mediante el sistema de book building, mecanismo utilizado para determinar el precio y la demanda de este tipo de instrumentos financieros.

Según informó la compañía, los recursos obtenidos se destinarán principalmente a la cancelación y refinanciación anticipada de pasivos financieros de PCR y Luz de Tres Picos, además de respaldar nuevas inversiones vinculadas al desarrollo del negocio energético.

"El éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores", señaló el director de Finanzas de PCR, Juan Giglio.

El ejecutivo destacó que el acceso a los mercados internacionales constituye un hito para la empresa, ya que permitirá ampliar sus fuentes de financiamiento, incrementar su visibilidad frente a inversores globales y contar con mayor flexibilidad para desarrollar proyectos estratégicos de largo plazo vinculados con la energía y la industria.

La operación fue coordinada por Itaú BBA, BBVA y Santander como Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras que Balanz participó como Joint Bookrunner. Galicia Capital US actuó como agente internacional de venta y Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia participaron como agentes colocadores en el mercado local.

Con más de un siglo de trayectoria, PCR atraviesa un proceso sostenido de expansión y diversificación de sus actividades. Actualmente desarrolla operaciones de petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos; cuenta con uno de los principales portafolios privados de energías renovables del país, con cuatro parques eólicos que suman 545 megavatios de potencia instalada; y mantiene una posición de liderazgo en la producción de cemento en la región patagónica.

La exitosa colocación del bono internacional representa un nuevo paso en la estrategia financiera de la compañía y le permitirá consolidar su plan de crecimiento, fortaleciendo su presencia en los sectores energético e industrial tanto en el mercado argentino como en el ámbito internacional.