Financiamiento a 8 años
Genneia coloca bono verde internacional por US$400 millones al 7,75%
La empresa líder en energías renovables en Argentina cerró una nueva colocación internacional que reforzará su perfil financiero y permitirá acelerar proyectos eólicos y solares en distintas provincias del país.
Genneia, principal generadora de energía renovable del país, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX por US$ 400 millones, en una operación que superó ampliamente el objetivo original de US$ 300 millones y que alcanzó ofertas por más de US$ 860 millones, reflejando el sostenido interés del mercado por activos verdes argentinos.
La nueva emisión, denominada y pagadera en dólares en el exterior (dólar cable), se colocó a una tasa fija del 7,75% con pagos semestrales y un rendimiento del 8%. El bono tendrá un plazo de 8 años, con amortización en tres cuotas anuales consecutivas de 33%, 33% y 34%. La operación fue llevada adelante por un consorcio de colocadores locales e internacionales integrado por Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
Según informó la compañía, los fondos obtenidos se destinarán a optimizar el perfil de vencimientos, fortalecer la estructura financiera de largo plazo y acelerar la construcción de nuevos proyectos eólicos y solares, en línea con la estrategia de expansión sustentable que la posiciona como líder del mercado.
Con esta emisión, Genneia se mantiene como el principal emisor de bonos verdes de Argentina, acumulando más de US$1.280 millones bajo esta categoría.
El bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA, además de cumplir con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
El anuncio llega en un momento de fuerte crecimiento para la compañía, que recientemente superó los 1.400 MW de capacidad renovable instalada, tras la inauguración del Parque Eólico La Elbita en la provincia de Buenos Aires y el Parque Solar Anchoris en Mendoza.
A esto se suma la operación de sus parques eólicos de Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, que totalizan 945 MW.
En simultáneo, Genneia avanza con obras clave en el país: el Parque Solar San Rafael en Mendoza, de 180 MW, y el Parque Solar San Juan Sur, de 130 MW, que se sumarán a la operación de sus cinco parques solares actualmente activos. Estos desarrollos permitirán expandir su posición en energía fotovoltaica, donde ya cuenta con 490 MW instalados.
Con este portafolio, Genneia concentra el 21% de la generación eólica y el 12% de la solar del país, consolidándose como referente de la transición energética y del financiamiento sostenible a nivel regional.
