Neuquén, GNL y el  reflejo de Western Australia

Pablo Benitez Jaccod (*) - La expectativa por la nueva ley de promoción de gas natural licuado (GNL), con la cual Argentina busca generar un marco amigable a la inversión que posibilite exportar a Europa y Asia, implicará también la comprensión de las fortalezas y debilidades de un mercado global en el cual ya compiten otros grandes exportadores, destacándose Australia, Qatar, Estados Unidos, Malasia o Rusia.

El estado de situación del comercio global de GNL nos marca que durante el 2022 unos 45 mercados importaron GNL, casi el doble que hace una década, y se ha multiplicado por casi 5 desde la década de 1990, es decir que el mundo ha estado compitiendo para aumentar la capacidad de importación y exportación.

Por caso, destaca Bloomberg News que México, hoy inexistente en el mercado mundial, ambiciona en convertirse en el cuarto exportador mundial de GNL. La proximidad física del país a las crecientes reservas estadounidenses lo posiciona para suministrar gas estadounidense a Europa y Asia. En base a esto, planea materializar 8 proyectos de exportación de gas natural licuado con una capacidad combinada anual de 50,2 millones de toneladas.

El comercio mundial de GNL en 2022 fue de 389,2 millones de toneladas, lo que marca un crecimiento de 4,5% respecto al 2021, este aumento se explica en gran parte por la demanda de Europa, quien aumento un 60% sus importaciones con respecto al 2021.

Francia paso a ocupar la cuarta posición en 2022, importando 25,6 Mt, un 109% más que en el 2021. España fue el quinto mayor importador del mundo con 21,1 Mt. Asia representó el 65 % de las importaciones mundiales de GNL en 2022. Japón fue el mayor importador con 73,6 millones de toneladas seguido por China con 63,7 millones de toneladas métricas importadas.

Por el lado de los exportadores de GNL, Australia fue el de mayor performance en 2022, con 80.9 Mt. Estados Unidos con exportaciones por 80,5 Mt supero a Qatar posicionándose como el segundo mayor exportador. Qatar quedó ligeramente por detrás de EE. UU. exportando 80.1 Mt.

Algunos datos de largo plazo: Qatar fue el segundo mayor exportador de GNL en 2021, y ha sido el mayor exportador global desde 2006 hasta el 2020. Los Estados Unidos de Norteamérica pasaron de convertirse en un jugador marginal a una potencia global en poco tiempo. Por ejemplo, sus exportaciones de GNL en el 2016 eran menores a los de 3 Mt.

Espejo en Western Australia

El liderazgo australiano se explica en gran parte por la región de Western Australia, ubicada al oeste del país, la cual por sí sola representó el 12% de las exportaciones mundiales de GNL, unos 49 Mt y el 60% de las exportaciones totales de Australia en 2022. Los últimos datos disponibles de la página oficial del gobierno de W.A marcan que en promedio, del total de exportaciones de GNL de Western Australia en 2021/22, Japón represento el 40%, China el 26% y Corea del Sur el 13%.

Western Australia es un imán para la inversión extranjera directa. La corporación INPEX, la compañía de exploración y producción (oil & gas) más grande de Japón, está liderando un proyecto de extracción de GNL hundiendo inversiones por u$s  34.000 millones frente a Western Australia. El proyecto Ichthys, es la mayor inversión en Australia por parte de una compañía japonesa. Desde el año 2009, la industria de oil & gas ha invertido unos u$s  319.200 millones en Australia, de ese monto alrededor de u$s 204.960 millones fueron inversiones en la industria de GNL.

Esta región posee una industria de exportación de GNL establecida y confiable desde hace décadas. El primer proyecto de GNL en el Estado, el North West Shelf, celebró 30 años de exportaciones en 2019. Japón fue el primer cliente de Western Australia en 1989 y sigue siendo el mayor cliente del Estado. En 2006, W.A se convirtió en la primera jurisdicción del mundo en exportar GNL a China a través del contrato de venta de North West Shelf con Guangdong Dapeng LNG. Los proyectos de GNL se encuentran relativamente cerca de Asia. La distancia de envío a Japón es de aproximadamente 8 días de viaje, con distancias de envío similares a Corea del Sur, China, Taiwán e India.

La inserción en Asia no es “fortuna geográfica”, la enorme cantidad de acuerdos de complementación económica y tratados de libre comercio firmados por Australia, se complementan con estudios gubernamental como es el caso del "Global Resources Strategy Commodity Report: LNG", el cual analiza minuciosamente la demanda y características de los mercados energéticos actuales y potenciales de la región Indo Pacífica hasta el 2050, como el GNL australiano puede ayudar a proporcionar ‘’seguridad energética’’ a las naciones asiáticas.

En base a esto, la actividad internacional subnacional de WA es muy activa, la búsqueda de proyección plasmada en el documento: "Estrategia de compromiso asiático de Australia Occidental 2019-2030" el cual suscribe todo el arco político, entiende que la globalización y la energía son una oportunidad para esta región. En total operan 8 oficinas de Western Australia, las cuales buscan promover los intereses, inversión y comercio con los principales mercados asiáticos (ASEAN, China, Japón, Corea del Sur, La India y la región del golfo).

De este acuerdo estratégico posibilitado por la inserción internacional de Australia, se genera el Fondo de Asociación de Tecnología de Gas Natural Australia -China, el cual se estableció en 2002, como parte de un acuerdo histórico para que Australia suministre GNL a China.

El Fondo respalda actividades destinadas a establecer asociaciones genuinas a largo plazo dentro del sector energético, particularmente en la industria del GNL. Una iniciativa conjunta del Gobierno de Australia Occidental, el Gobierno de la Commonwealth y North West Shelf Australia LNG (que comprende Woodside Energy Ltd como operador y a BHP Billiton Petroleum Pty Ltd, BP Desarrollos Australia Pty Ltd, Chevron Texaco Australia Pty Ltd, Japón Australia LNG Pty Ltd y Shell Development Australia Pty Ltd).

Claramente Western Australia amerita ser un caso de estudio para el desarrollo de Neuquén y el GNL de Vaca Muerta.

(*) Magister en economía política. Licenciado en relaciones internacionales. Fundación Progreso y Libertad.