Mercados y negocios
Central Puerto captó US$50 millones y acelera su estrategia de expansión energética
La compañía emitió obligaciones negociables a una tasa fija anual del 6%, con una demanda que superó el monto previsto inicialmente. Busca ampliar su presencia en Vaca Muerta, minería y generación eléctrica.
Central Puerto colocó obligaciones negociables por US$50 millones a una tasa fija anual del 6%, en una operación que recibió ofertas por US$61,77 millones y que se inscribe en la estrategia de expansión y diversificación de la compañía en los sectores energético y minero.
La emisión, con vencimiento el 8 de octubre de 2029, superó ampliamente los US$30 millones previstos inicialmente. Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se registraron cerca de 3.000 ofertas y los títulos se emitieron al 100% de su valor nominal, con una tasa interna de retorno del 6,09%.
La operación se produce mientras la generadora avanza en nuevos negocios vinculados con Vaca Muerta, la minería y el abastecimiento de gas para la producción eléctrica, con el objetivo de ampliar sus fuentes de ingresos y aprovechar oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la economía argentina.
Según informó Bloomberg, Central Puerto también viene realizando movimientos financieros, entre ellos la recompra de acciones propias y la venta de su participación en AbraSilver, una operación que le reportó aproximadamente US$163 millones. En Wall Street, sus certificados de depósito estadounidenses (ADR) acumulan una caída cercana al 28% en lo que va del año.
Vaca Muerta, una nueva apuesta
La compañía ingresó al negocio de los hidrocarburos mediante la adquisición de Patagonia Energy, que incorporó los activos Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicados en Neuquén, dentro de la formación Vaca Muerta.
En paralelo, alcanzó un acuerdo con Pluspetrol para comprar gas natural destinado a la generación eléctrica. La iniciativa se desarrolla en un contexto de cambios regulatorios que permiten a las generadoras gestionar directamente el abastecimiento de su combustible.
La estrategia apunta a integrar nuevas oportunidades vinculadas con la producción de hidrocarburos y el negocio eléctrico, dos actividades con potencial de crecimiento en el marco de la expansión energética del país.
Minería y ganancias para reinvertir
En el sector minero, Central Puerto analiza oportunidades en proyectos de cobre y cuenta con antecedentes en el litio.
Uno de sus movimientos más relevantes fue la venta de su participación en AbraSilver, empresa canadiense que desarrolla el proyecto de plata y oro Diablillos, en Salta. La transacción se concretó por 228,4 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos US$163 millones.
Central Puerto había invertido inicialmente 35,7 millones de dólares canadienses y obtuvo una ganancia de 192,7 millones de esa moneda, lo que representó multiplicar por 6,4 veces el capital invertido. La compañía explicó que decidió vender su participación porque había dejado de considerarla estratégica.
Tras cerrar la operación, anunció un dividendo extraordinario en efectivo de $247.344 millones, equivalente a $164 por acción, cuyo pago se fijó para el 25 de septiembre.
Con la nueva colocación de deuda y la diversificación de sus inversiones, Central Puerto busca fortalecer su posición en el mercado energético y ampliar su participación en actividades que podrían ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento.
