Inversiones
Camuzzi regresa al mercado de capitales con la emisión de Obligaciones Negociables
La empresa alcanzó el monto máximo de U$S 70 millones. Es la primera vez en 20 años que realiza una operación de este tipo.
Camuzzi marcó su retorno al mercado de capitales con una destacada colocación de Obligaciones Negociables, alcanzando el monto máximo de emisión de 70 millones de dólares y sorprendiendo al sector con ofertas que superaron los 117 millones de dólares.
Esta es la primera vez en 20 años que la empresa realiza una operación de este tipo, consolidándose nuevamente como un actor relevante en el ámbito financiero.
La emisión consistió en Obligaciones Negociables Clase 1, con un plazo de 24 meses y una tasa de interés fija nominal anual de 7,95%. Los pagos semestrales de intereses comenzarán en agosto de 2025 y se extenderán hasta febrero de 2027.
Juan Manuel Hermelo, Gerente de Finanzas de Camuzzi, destacó que, "si bien inicialmente la empresa proyectaba captar 40 millones de dólares, la respuesta del mercado superó ampliamente las expectativas, lo que refleja la confianza en la compañía y en el sector energético".
La colocación fue organizada por Macro Securities, con la participación de los colocadores Balanz, Facimex, Adcap, Grupo IEB, Banco Mariva y CMF. Estos fondos permitirán a Camuzzi impulsar su plan de inversiones, que abarcará toda su zona de concesión.
La operación forma parte de un programa global de Obligaciones Negociables por 200 millones de dólares. Camuzzi es la principal distribuidora de gas natural de Argentina en volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional.
Su extensa red de gasoductos, ramales y distribución supera los 60.000 km y abastece a más de 2 millones de usuarios en siete provincias: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
