TGS emitió un bono internacional por 490 millones de dólares

Transportadora Gas del Sur (TGS) logró emitir exitosamente un bono internacional por 490 millones de dólares. Esta es la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, luego de varios años sin emisiones corporativas.

En el detalle del bono internacional, fue a un costo financiero del 8,75% (cupón del 8,5%) a un plazo de 7 años, con vencimiento en 2031, habiendo recibido ofertas por hasta 1700 millones de dólares. La emisión de este nuevo bono permite refinanciar el bono de 500 millones de dólares que vence en mayo del 2025.

Con esta emisión, TGS se ubica como una de las empresas argentinas con mejor crédito del país. La compañía de energía cuenta con cinco líneas de negocio que brinda servicios integrados en toda la cadena de valor del gas natural.

Es así que TGS se posiciona como la principal compañía de transporte de gas natural en territorio argentino, a través de más de 9300 km. de gasoductos que atraviesan siete provincias, transportando el gas desde los yacimientos del sur y oeste patagónicos hacia los centros de consumo urbanos.

TGS es co-controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki. Durante 32 años de historia, la firma se ha desarrollado y evolucionado como una proveedora de servicios integrados para la industria gasífera en procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural; el midstream en Vaca Muerta; y servicios en activos de terceros.